Obbligazioni in Sottoscrizione

Il Prospetto è costituito congiuntamente dal Documento di Registrazione, il Supplemento al Documento di Registrazione, il Secondo Supplemento al Documento di Registrazione e dalla Nota Informativa, relativo al Programma di offerta di prestiti obbligazionari de La Cassa di Ravenna Spa denominati:

La Cassa di Ravenna Spa – Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente;
La Cassa di Ravenna Spa – Obbligazioni a Step-Up / Step-Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente;
La Cassa di Ravenna Spa – Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Tasso Minimo (FLOOR) e/o Massimo (CAP) con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente;
La Cassa di Ravenna Spa – Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Tasso Minimo (FLOOR) e/o Massimo (CAP) con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente;
La Cassa di Ravenna Spa – Obbligazioni ZERO COUPON

con eventuale possibilità di devoluzione a titolo di liberalità di una somma (espressa come percentuale dell’importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzino attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creino impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di devolvere beni direttamente acquistati dall'Emittente per importo equivalente alla somma in devoluzione per iniziative di utilità sociale predeterminate (anche al fine di contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19).

Il Prospetto, come previsto dalla specifica normativa, è composto da:

Documento di Registrazione: contenente le informazioni dell'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 30/07/2020 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n.0744950/20 del 30/07/2020 (scaricabile qui);
Supplemento al Documento di Registrazione: contenente le informazioni dell'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 11/02/2021 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n.0163361/21 del 11/02/2021 (scaricabile qui)
Secondo Supplemento al Documento di Registrazione: contenente le informazioni dell'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 18/03/2021 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n.0313579/21 del 18/03/2021 (scaricabile qui)
Nota Informativa: contenente informazioni sulle caratteristiche dei titoli oggetto di emissione, depositato presso la CONSOB in data 30/07/2020 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n.0745568/20 del 30/07/2020 (scaricabile qui);

La citata documentazione è consultabile sul sito internet dell’Emittente ed è altresì messa a disposizione del pubblico in forma stampata, ottenibile gratuitamente presso la sede legale de La Cassa di Ravenna SpA, in Ravenna Piazza Garibaldi 6 e presso tutte le filiali della stessa.

Le informazioni relative ai dati di Bilancio al 31 dicembre 2020 sono accessibili ai seguenti link:

Le informazioni relative alle singole offerte quali ad esempio il tipo, il prezzo, il quantitativo offerto ed il periodo di offerta che verranno effettuate nell’ambito del programma saranno rese note mediante la pubblicazione di appositi avvisi integrativi aventi ad oggetto le condizioni definitive e la nota di sintesi delle singole offerte (le “Condizioni Definitive”), da leggere congiuntamente al Documento di Registrazione e alla Nota Informativa.

L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione i Fattori di Rischio del documento di Registrazione e della Nota Informativa.

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Ai sensi dell’art. 23, par. 2 bis, del Regolamento (UE) 2017/1129, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/337 del 16 febbraio 2021, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante ai sensi dell’art. 23, par. 1, del Regolamento (UE) 2017/1129 siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del Periodo di Offerta o della consegna dei titoli, se precedente.

In particolare, tale diritto di revoca potrà essere esercitato in relazione al seguente prestito obbligazionario per il quale era od è in corso un’offerta al pubblico tra la data del 30/10/2020 e il 18/03/2021, data di pubblicazione del Secondo Supplemento al Documento di Registrazione:

Gli investitori che intendano esercitare il diritto di revoca potranno rivolgersi a La Cassa di Ravenna S.p.A. recandosi direttamente alla filiale di riferimento o, per iscritto, mediante lettera raccomandata da inviare all’indirizzo della filiale di riferimento.

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OFFERTA PUBBLICA VOLONTARIA DI SCAMBIO LA CASSA DI RAVENNA

Operazione Riacquisto Subordinate

COMUNICATI STAMPA

Emissione 379^ - avviso di chiusura anticipata del prestito obbligazionario (21.12.2020)

Emissione 380^ - avviso di proroga di collocamento (31.03.2021)

PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA LA CASSA DI RAVENNA SPA, A VALERE SUL PROSPETTO APPROVATO DA CONSOB, ATTUALMENTE IN SOTTOSCRIZIONE: