Gestioni Patrimoniali

Un valore nel tempo

Immagine prodotto Gestioni Patrimoniali

Il servizio di Gestioni Patrimoniali de La Cassa si caratterizza per una proposta personalizzata basata su diversi stili di gestione, attraverso varie linee di Investimento dedicate e differenziate per obiettivo di rischio, orizzonte temporale ed attese di rendimento.

Un Servizio di Qualità che si basa su:

  • Definizione degli obiettivi: si delinea con il Cliente il profilo di investimento più adeguato, valutandone le esigenze, i progetti e le aspettative future.
  • Pianificazione personalizzata: si analizza con il Cliente l'orizzonte temporale e la propensione al rischio, individuando la migliore diversificazione degli investimenti.
  • Selezione degli investimenti: il gestore seleziona le migliori opportunità offerte dal mercati, monitorando costantemente il portafoglio ed intervenendo al fine di ottimizzarne i risultati.

Le Gestioni Patrimoniali de La Cassa offrono inoltre una reportistica periodica che, in modo chiaro e trasparente, dettaglia l'andamento del patrimonio investito del Cliente, con la relativa valorizzazione aggiornata del portafoglio e del rendimenti.

 

Stili di Gestione:

  • Dinamico 

Risponde alle esigenze del Cliente che cerca il mantenimento e l'incremento, in termini reali, del proprio capitale, sulla base del proprio orizzonte temporale. Adottando una strategia di gestione incentrata sull'analisi macroeconomica, abbinata allo studio del mercati finanziari, identifica le aree geografiche e gli strumenti di investimento operando in modo dinamico tra reddito fisso e comparto azionario.

  • Quantitativo - Attivo

Risponde alle esigenze del Cliente che cerca, al variare delle condizioni di mercato, una strategia di gestione attiva che basa il processo di investimento su un modello di elaborazione quantitativo, con l'obiettivo di controllare la volatilità, integrandolo con la visione del mercato e l'esperienza del gestore.

  • Specifico in strumenti Obbligazionari

Risponde alle esigenze del Cliente che cerca, in un contesto di mercato complesso, la diversificazione degli investimenti nel mercati obbligazionari, con l'obiettivo di cogliere le opportunità offerte anche dalle obbligazioni societarie ad alto rendimento.

  • Flessibile

Risponde alle esigenze del Cliente che necessita di diversificare il portafoglio anche in ambito azionario, e ricerca un'adeguata crescita del capitale, derivante da tutti i mercati in cui è possibile investire.

 

Il nostro personale è a disposizione per elaborare insieme a Lei la soluzione più adatta alle Sue esigenze.

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione Informativa precontrattuale e la modulistica contrattuale relativa al servizio. L'investimento presenta rischi finanziari riconducibili principalmente alle eventuali oscillazioni del valore del patrimonio gestito, le quali sono legate alle variazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui investe la linea di gestione prescelta. Risulta pertanto possibile che l'investitore, al momento del disinvestimento, riceva un capitale inferiore a quello originariamente investito, una circostanza proporzionalmente più elevata quanto maggiore è il livello di rischio del prodotto prescelto. Per maggiori informazioni rivolgersi presso le filiali delle Banche del Gruppo Cassa di Risparmio. 

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Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi a disposizione della Clientela sul sito oppure in tutte le Banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna.